全球勘探触底反弹 温和复苏未来可期

时间:2019-01-17 08:55作者:科技中国来源:未知

       

  过去一年,随着布伦特原油交易价格一度超过每桶80美元,打破了自2014年低油价以来持续走低的轨迹,全球石油公司勘探投资策略和探井工作量表现为触底反弹、温和上升的总体态势。研判全球油气勘探行业整体形势,分析2018年全球油气勘探发现,为中国企业海外油气合作提供启示与借鉴。

  2018年,据统计,全球共发现油气田226个,新增石油可采储量5.2亿吨,天然气可采储量5.7亿吨油当量。油气勘探发现位列前5名的国家依次是圭亚那、俄罗斯、中国、巴西、塞浦路斯;发现最多的盆地主要分布在圭亚那盆地、桑托斯盆地、西西伯利亚盆地、埃色托尼海山、塔里木盆地、罗巴克盆地。纵观全球油气勘探新发现,总体表现主要有以下3个显著特点。

  (一)国际油公司开始加大勘探投资力度,寻求发展新机遇。2014年,国际油价断崖式下跌,各大石油公司纷纷大幅削减上游投资,许多中小型公司转向陆上精细勘探和北美致密油勘探开发,注重短期投资回报,勘探支出从2014年到2018年减少了近61%。2018年,油气勘探投资发生了明显变化,最为显著的特点是勘探投资停止下降,与2017年相比上升约10%,据罗塞塔预计2019年将有更大幅度的上升。埃克森美孚、道达尔、挪威国家石油公司和埃尼等国际大石油公司致力于前沿风险勘探领域布局,以追求更大规模的新发现。2018年,近八成新增储量来自风险勘探新盆地,年度前十大勘探发现中八个来自前沿风险勘探区块。这不仅证明油公司仍然愿意投资勘探,而且通过高效管理降低勘探成本,加快从勘探发现到开发投产的节奏,为中长期资源接替和公司可持续发展提供更多机遇。

  (二)探井工作量增加导致新增储量大幅上升,不断开拓新领域。由于各大油公司勘探投资的增加直接表现为探井工作量增加,2018年全球探井评价井数与2017年相比增加了3%,新增油气2P可采储量增加了15%,国际大油公司和NOC继续占据各地区勘探成功的主体。市场条件和运营效率的改善,以及持续的成本降低,使油公司不断开拓一些新的勘探领域。2018年最大的亮点莫过于埃克森美孚在圭亚那的一系列成功发现,并在圭亚那盆地证实了两类新的成藏组合:Ranger-1证实了上侏罗统—下白垩统的生物礁成藏组合,Hammerhead-1证实了中新统重力流砂体成藏组合。埃尼的Calypso-1证实塞浦路斯同样发育Zohr型生物礁型天然气成藏组合。阿曼石油公司在阿曼陆上发现了二叠系大型凝析气田。Quadrant 能源公司进一步证实了澳大利亚西北陆架的罗巴克盆地具有发现石油的潜力。挪威国家石油公司在桑托斯盆地盐下的野猫井发现石油,成为2018年度最大的油气发现,进一步证实了巴西盐下巨大的勘探潜力。中国石油在中秋构造勘探获得新发现,预计探明千亿立方米大气区。这些新发现的重要意义是揭示了新的勘探领域,这些新领域将引领未来3至5年的储量增长,值得重点关注。

  (三)全球海域勘探新发现占比八成以上,持续成为新亮点。近年来,海洋勘探开发技术不断取得创新突破,引发勘探成本不断降低,海域成为非常重要的储量增长点,近10年全球海域勘探新增储量平均占六成以上。2018年全球海域发现油气田68个,个数占比为30%;而海域油气田新增2P可采储量为9亿吨,储量占比为82.8%,其中水深大于500米的深水、超深水油气发现占整个海域新发现的60%。海域的勘探新发现主要来自巴西、圭亚那、塞浦路斯、美国墨西哥湾。虽然2018年多个油公司在非洲海域的勘探多以失败为主,但不可否认的是西北非、东非、南非海域仍然具有不可忽视的勘探潜力。随着深水油气地质理论的不断发展,海洋油气勘探开发技术的日臻完善,成本的不断降低,将有更多的海域油气资源为石油工业做出更大贡献。

  总体而言,在油价波动和政治不确定性的情况下,2018年可以说是勘探行业转型的一年,油公司对未来充满希望。2018年的温和复苏将对2019年甚至未来产生深远影响,也给我们带来了很大的启示。

  首先,全球油气资源依然丰富,勘探程度中等,勘探大有可为。中国石油(CNPC)自主开展的《全球油气资源评价与利用研究》表明,全球剩余油气资源仍然丰富,其中常规待发现石油资源占比为38.8%,待发现天然气资源为47.8%,未来勘探潜力仍然很大;致密油气、页岩油气等非常规油气勘探开发刚刚起步,目前已经成为常规油气资源的有效补充。从全球含油气盆地的勘探程度来看,除中国东部、欧洲、美国本土的盆地勘探程度相对较高外,全球众多大盆地整体处于中等—低勘探程度,勘探潜力仍然很大,特别是被动大陆边缘盆地。中国油公司应该继续坚持“走出去”,合理有效利用国外油气资源,保障国家能源安全。

  其次,油公司应该坚持加强自主勘探,加强管理创新,实现勘探快速创效。加大勘探资产获取力度,自主勘探驱动长期发展。不论油价高低,石油公司油气勘探始终遵循“高风险、高回报”规律,自主勘探成效更是决定了石油公司的发展动力。近10年,七家国际大石油公司通过勘探发现和扩边新增储量占66%,通过购买获得的储量仅占3%,其余来自提高采收率和储量修正。其中,埃尼公司以“双勘探模式”著称,勘探发现不仅可以为公司发展提供资源保障,而且在发现储量后通过资本运作转让权益,可为公司获得超额现金回报。因此,我国石油公司海外业务发展必须坚持勘探战略,做好近期与中长期的平衡,处理好优质高效可快速动用储量的精细勘探与以规模发现为主要目标的风险勘探的关系,追求当前利益与长远利益双赢,以资源的勘探潜力为根本,超前优选有利领域,积极获取更多风险勘探区块。

  再次,重视超前选区研究,加强国际交流合作,积极获取前沿勘探区块。国际大石油公司一般具有强大的基础研究团队,并与咨询公司及多用户公司建立长期紧密的合作关系,购置和储备海上多用户地震等大量前沿勘探领域一手资料,通过超前研究锁定有利勘探区块,积极参与竞标,不断获得勘探突破。我国石油公司也应该建立全球油气资源评价和超前选区选带研究的长效机制,依托全球多用户地球物理资料,加强与国际石油公司的交流合作,不断开阔视野,提高全球油气勘探前沿领域的认知程度和把握能力。从政府招标、自主筛选开放区块及政府间合作等多渠道积极获取勘探区块,为公司中长期发展奠定坚实基础。(作者:勘探院全球油气资源与勘探规划研究所 温志新 王兆明,记者闫建文采写) 

技术支持:勘探开发研究院全球油气资源与勘探规划研究所

内容统筹:王亮亮 王源 董宣

制图:曾庆

注:数据不包括美国本土

  全球近年来勘探投资与探井评价井井数统计图
  2018年勘探新发现排名前10位国家可采储量统计图
  2018年勘探新发现排名前10位盆地可采储量统计图

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